兼容性提醒:此作品只兼容Axure RP 9.0及以上版本,低版本软件无法使用。
CRM客户管理系统,包含客户管理、公海管理、联系人管理、商机管理、合同管理、回款管理等6个主页面,每个页面还包含若干创建、详情、选择的隐藏弹窗或抽屉页面。
全局:设计意图蓝色字体均可以点击看到详情。基本上每个菜单的首行数据蓝色字体点击可以看到详情,可以创建,勾选可以看到按钮的变化,tab页面可切换。
1、客户管理
包括客户的创建、详情,商机、合同、回款、联系人、跟进详情等,所有业务的主体都是客户,所以几个业务产生的数据都挂在客户上,点击客户名称可以看到详情抽屉;
点击客户名称前的选中,可以查看到上方按钮的变化;
2、联系人
联系人增删改查,在客户详情页面也可以添加和查看联系人,数据是一份。
3、商机
商机是建立在客户对象上的;商机的创建和查看、编辑;
4、合同管理
合同创建、审批、查看等。
5、回款管理
回款和回款计划的管理。
总结,此套CRM管理基本实现了客户、商机、联系人、合同、回款、公海管理,目前尚未建立产品管理、任务中心、消息中心、业务配置(公海规则配置、业务表配置)、审批流等。后续有时间我会在此基础上完善。